یک کلانتر ملایم و آرام باید در یک شهر مرزی کوچک، هم با یک آدم‌کش اجیرشده و هم با تعصبات ضد سرخ‌پوستی اهالی محلی مبارزه کند.

دو سرباز سابق از جبهه‌های جنگ بازمی‌گردند؛ در حالی که یکی از آن‌ها یک دختر یتیم فرانسوی را که به او وابسته شده، به صورت قاچاقی وارد کشور کرده است. آن‌ها با گروهبان قدیمی خود که از آن‌ها متنفر است روبرو می‌شوند و درگیر ماجراهای یک سازنده ماشین‌های مسابقه‌ای می‌شوند که به دنبال سرمایه‌گذار برای خودروی کوچک جدیدش است.

امیلی کیلبورن، بانوی اشرافی، عادت دارد زندانیان سابق و ولگردها را به عنوان خدمتکار استخدام کند. جدیدترین یافته او یک ولگرد خوش‌تیپ است که جلوی در خانه‌اش ظاهر می‌شود و در نهایت لباس راننده شخصی را به تن می‌کند. او همچنین توجه جرالدین را به خود جلب می‌کند.

برادران او‌لیری، جک درستکار و دیون حیله‌گر، به شخصیت‌های قدرتمند و در نهایت رقیب یکدیگر در شیکاگو، آن هم در آستانه آتش‌سوزی بزرگ این شهر تبدیل می‌شوند.

قاضی پریست، کهنه سرباز مغرور کنفدراسیون، با استفاده از عقل سلیم و حس والای انسانیت خود، عدالت را در شهر کوچکی در کنتاکیِ پس از جنگ داخلی برقرار می‌کند.

آن شرلی، دختر یتیم، توسط متیو کاتبرت کشاورز و خواهرش ماریلا به سرپرستی پذیرفته می‌شود؛ در حالی که آن‌ها منتظر فرستاده شدن یک پسر بودند تا در کارهای مزرعه به آن‌ها کمک کند. آن‌ها آن را می‌پذیرند و او به سرعت خود را در دل آن‌ها و اهالی روستا جا می‌کند.